Este artículo proporciona una guía detallada sobre la recepción, gestión y envío de presupuestos en GMAO CLOUD. Asegura un flujo de trabajo claro al gestionar propuestas y presupuestos, permitiendo organizar las aprobaciones y los estados de cada presupuesto.
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Cuando se recibe una solicitud de presupuesto en GMAO CLOUD por parte de un Cliente, automáticamente se enviará un correo electrónico a la(s) dirección(es) configuradas. Este email incluirá los datos del cliente y la tienda junto con la descripción del presupuesto. Haciendo clic en el enlace del correo, podrás acceder directamente al panel de subcontrata de GMAO CLOUD.
Para acceder a los presupuestos asignados, utiliza el usuario y contraseña proporcionados y selecciona el menú Presupuestos. En este listado, podrás ver todos los presupuestos asignados y su estado actual.
Para abrir un presupuesto específico, haz clic en el registro correspondiente, como el ejemplo del presupuesto #23.
En el panel del presupuesto, encontrarás varios bloques de información:
El primer bloque de la izquierda nos da la información del presupuesto, cliente, dirección, titulo y descripción y estado
Información del presupuesto: En el bloque izquierdo se muestra información relevante como cliente, dirección, título, descripción y estado del presupuesto.
Comunicación: Un bloque para enviar mensajes directamente al cliente o a la tienda (si está habilitado por el administrador).
Documentos asociados: Aquí puedes ver los documentos asociados al presupuesto y subir archivos nuevos.
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Debes saber…
Es importante cargar el PDF del presupuesto y categorizarlo como Presupuesto, añadiendo un nombre descriptivo. Esto permitirá al cliente poder ver el documento directamente desde GMAO
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Revisiones: El último bloque se trata de las propuestas que enviaremos al cliente. Un presupuesto acepta varas revisiones del mismo.
Si queremos hacerlo sencillo, añadiremos una única linea a modo de resumen, pero es importante fijar el precio del total del presupuesto para que, en caso de validación por tramos de importe, el presupuesto vaya al departamento adecuado
